Джейк Тайлер вместе с семьей переезжает в Орландо, чтобы поддержать амбиции младшего брата в профессиональном теннисе. Оказавшись в новом городе, бывшая футбольная звезда школы сталкивается с полным одиночеством и непониманием сверстников. Отчаявшись найти свое место, он соглашается на приглашение обаятельной Байи посетить вечеринку, где неожиданно ввязывается в конфликт с местным задирой Райаном. Проиграв унизительную драку, Джейк переживает один из самых тяжелых моментов в жизни.
После неудачной стычки один из одноклассников рассказывает Джейку о смешанных единоборствах, объединивших лучшие техники мировых боевых искусств. Эта встреча приводит его к тренеру Жану Рокуа, который соглашается стать наставником юноши, но выдвигает важное условие: полученные навыки никогда не должны использоваться для личных целей или выяснения отношений. Для Джейка начинается путь не только физического, но и духовного преображения.
